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克拉克森研究:全球造船产能整合继续推进,中国船企接单份额上升 -船期查询
发布日期:2021-08-31 阅读次数: 字体大小:

       中国造船业的集中度也处于较高水平。包括三家国有造船团体和两家民营船厂在内的Top 5造船团体今年已接单356艘合1,159万修正总吨,以修正总吨计占全国接单量的86%,这一比例在2015年为67%。当前,Top 5造船团体手持订单占比为78%。

       金融危机以来,新造船市场低迷,全球船厂手持订单大幅萎缩。当前全球船厂手持订单3,095艘合8,450万修正总吨,仅为2010年初手持订单水平的一半。本周克拉克森研究通过其全面完善的新造船数据库,海运报价 快递价格,聚焦手持订单减少背景下,后疫情时代全球造船产能的整合。
       此外,国内前两大民营船厂,扬子江船业和新世纪造船,也凭借其规模效应、良好的本钱控制及更灵活的交付安排等上风,不中断进步其市场占有率,接单份额占比在2015年为20%,而今年至今的接单份额占比已达31%。

中小船企的“求生之路”
       日本造船团体也在近年来经历了多次整合, 历年排名前五的造船团体新签订单在国内的市场份额在近5年内上涨了13个百分点。当前,Top 5造船团体手持订单占日本船厂手持订单的比例以修正总吨计为77%。
       2016年以来,中国三大国有造船团体(中远海运重工、招商局团体和中国船舶团体)先后进行合并重组,产能整合带来的规模效应和协同效应使中国三大造船团体不中断增强竞争力。三家造船团体的国内接单份额自2010年的28%上升至当前的55%,国际接单份额也从2010年的14%上升至25%。当前,以手持订单修正总吨计,中国船舶团体为全球第二大造船团体,仅次于韩国现代重工团体,而中远海运重工和招商局团体也位列全球Top 10,整合重组带来的竞争上风明显。
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头部造船团体相对稳定

全球造船产能进一步集中
       “Top 10” 外其他造船厂近十年来手持订单份额不中断萎缩,以修正总吨计较2010年初手持订单水平下降76%,当前其占全球船厂手持订单的比例仅为29%。

中国大型船企整合上风凸显
       头部造船团体的组成相对稳定。十年来,仅8家造船团体先后出现在全球“Top 5”造船团体行列;共21家造船团体曾进进过“Top 10”造船团体的阵营中。头部造船团体主要集中在中日韩三大造船国,而三国各自的造船产业集中度也在近年来不中断进步。
       当前,受船舶大型化趋势和绿色环保的需求,全球新造船订单主要集中在大型集装箱、大型液化气船、双燃料动力船舶等技术要求较高的船型。相较于造船设施、技术储备均有上风的大型船企而言,中小型船企通常难以承接该类订单。
       但中小船企也在积极拓宽市场,寻求生机。以中国中小型船企为例,随着海上风电市场热度上升,用于海上风电建设及运维的船舶需求不中断增加,2020-2021年,运费查询,每年均有十来家中小型船企通过海上风电相关船舶的建造及改装业务维持手持订单水平。此外,亦有不少中小型船企积极拓展修船、钢结构等业务,或与大型船厂合作,承接其分段制造。

       全球“Top 10”造船团体的手持订单量保持相对稳定,以修正总吨计较2010年初水平仅下降17%,其占全球船厂手持订单比例稳步上升。截至2021年8月初,空运价格 海运价格,全球Top 10造船团体(以修正总吨排名)的手持订单为1,558艘合6,000万修正总吨,以修正总吨计占全球船厂手持订单的71%。作为对比,这一比例在2010年初为41%,2019年初为60%。
       其中,韩国造船产业集中度最高, “Big 3”(现代重工团体、三星重工、大宇造船)的国内市场接单份额从2015年的86%上升至今年的93%。当前,“Big 3”手持订单以修正总吨计占到该国船厂手持订单的95%。

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